저녁은 피로에 지친 오래된 도시 마닐라에 한숨 돌릴 여유를 준다. 열기가 조금 식고 어둠은 때와 먼지를 가린다. 도시는 침묵에 빠진다. 하지만 매일 밤 뒷골목에서 종종 그림자는 시체를 풀어헤친다. 핑크색과 보라색의 경찰차 경광등이 벽, 얼굴 그리고 시체를 정신 나간 디스코 춤과 같이 비춘다. 슬픔에 정신이 나간 어머니 또는 아내의 통곡이 부패한 공기를 울린다. 국가의 지도자는 마약과의 핏빛 전쟁을 선포했다. 대도시의 빈민가에서 지방 공무원들은 의심되는 그리고 알려진 마약 음용자들과 밀매자들의 이름을 수집한다. 밤이 되면 가면을 쓴 살인자들이 찾아와 목표물을 사냥하고 고문하고 죽인다. 그들은 잘못된 시간에 잘못된 장소에 있는 그 누구라도 죽인다. 시체는 같은 어두운 장소에 버려지고 도망간 자들을 대신해 그들의 가족들이 희생된다.